Нанока – звичайна дівчина, чиє життя стає дивним, коли вона через загадковий портал провалюється в давню епоху. Там, серед старої Японії, вона ледь не стає обідом для гротескного йокая, але її неохоче рятує похмурий маг на ім’я Мао. Повернувшись у свій час, Нанока розуміє, що ця мандрівка не минула безслідно: у неї прокидаються надздібності, які вона не в змозі пояснити. Прагнучи знайти відповіді, дівчина знову вирушає в минуле, де швидко стає частиною небезпечного розслідування серії вбивств, яке веде Мао.
Чим глибше Нанока занурюється в цей чужий світ – тим більше запитань виникає до її власного походження. Згодом з’ясовується, що доля Мао нерозривно пов’язана зі зловісним прокляттям демона-кота Бьоокі. Магічний клинок ніхто не може використовувати окрім самого мага. Проте, коли над Мао нависає смертельна загроза і здається, що виходу немає, Нанока без вагань дістає меч, щоб захистити свого рятівника.