Колись величні острови, охоплює небачена раніше посуха: поля стоять пусті, урожаї висихають, а худоба гине від невідомих хвороб. Люди втрачають глузд, забуваючи ремесла та закони, а маги, що колись керували стихіями – втрачають владу над істинними іменами речей. Найбільш тривожним сигналом стає те, що дракони почали з’являтися поблизу людських осель. Ці створіння протягом століть не покидали власних територій, проте тепер вони запекло нищать одне одного прямо в небі над морем.
Посеред цього безладу принц Аррен позбавляє життя свого батька-короля. Викравши старовинний магічний меч – він тікає з рідного краю. Під час блукань спустошеними землями доля зводить його з архімагом Гедом. Останній мандрує світом, прагнучи знайти та усунути причину порушення загальної рівноваги. Разом вони прибувають до великого міста Хорт, де панує беззаконня та торгівля рабами і де життя людини не коштує нічого.