Після раптової смерті чоловіка музикантка – Наомі Райлі залишається практично ні з чим. Фінансова криза, затяжна депресія і маленька дитина на руках не залишають вибору – доводиться згортати життя в Каліфорнії та повертатися туди, звідки вона колись так палко мріяла втекти.Новим прихистком для неї та її сина – Ділана, стає старий маєток у техаському містечку Елбе. Цей будинок належав її батькові Артуру.
Наомі сподівається влаштувати тут домашню студію, щоб у глушині нарешті дописати новий альбом і якось прийти до тями. Але замість творчого спокою вона отримує сімейні скелети в шафі, причому в прямому сенсі.Розгрібаючи старі батькові речі на горищі, Наомі натикається на пильну аудіокасету. Натиснувши на «play», вона чує спокійний голос покійного батька, який сповідається у жорстокому вбивстві якогось Ройса Кобба. Наомі опиняється на роздоріжжі: або її батько наприкінці життя просто збожеволів, або він каже правду.