Джон Х’юз давно працює в контррозвідці й відверто втомився від цієї рутини. Попри пряму заборону свого керівництва з MI5 – він вирішує потайки зустрітися з колишнім інформатором з Ірану на ім'я Ехсан. Але все йде шкереберть з перших хвилин: прямо під час розмови на заправці під Манчестером на них нападають і інформатора жорстоко вбивають на очах у Джона. Після цього силовики починають підозрювати самого Х’юза у зраді. Щоб відмити своє ім'я – Джон починає власне розслідування і починає копати під місцеві банди зі Стокпорта.
Дуже швидко стає зрозуміло, що звичайний кримінал тут ні до чого – за ними стоїть іранський генерал Касем Асаді. Джон дізнається, що в Британію вже завезли хімічну зброю і змовники планують влаштувати масштабний теракт під час виступу Фатіми Фейзі. Ситуацію ще сильніше заплутує поява оперативниці MI6 Мерін – Джон взагалі не розуміє, на чиєму вона боці: чи допомагає вона йому, або ж просто веде свою подвійну гру за його спиною. Х’юзу доводиться діяти самотужки, коли навколо не залишилося нікого, кому можна довіряти.