Головна здатність Айзека – бачити привидів і говорити з ними. Атмосфера в родині напружена до межі. Батько з матір'ю щодня гризуться, бо поняття не мають, як рятувати малого. Хто він: справжній медіум чи просто з'їхав з глузду і його місце за ґратами лікарні?Але справжній кошмар починається пізніше, коли через щось потойбічне батько Айзека раптово помирає. Хлопець залишається абсолютно сам на сам зі своїми демонами.
У школі над ним відверто знущаються і однокласники вважають його диваком. Ця тотальна ізоляція повільно випалює в підлітку все людське.Та в цей же час серійний вбивця, якого місцеві знають як «Нового хлопця» – стікає кров'ю. Проте помирати він не збирається і прямо там укладає угоду з прадавнім Демоном. Маніяк віддає душу в обмін на можливість продовжувати різанину. Але Демону мало одного м'ясника. Його головна мета – зламати та підкорити саме Айзека.