Восьмирічна Бела живе у передмісті. Батьки дівчинки: Урсула та Рассел – переживають важку сімейну кризу і ледве тримаються разом. Поки мати з головою поринула в роботу та віддалилася від родини – вся турбота про доньку лягла на плечі батька. Почуваючись самотньою, Бела починає помічати в темряві своєї спальні дивну постать. Із глибини шафи виходить зловісна потойбічна сутність, яка має голос, манери та обличчя її рідної матері. Дитина називає незвану гостю іншою мамою.
Спершу диявольський двійник здається турботливим і ніжним, даруючи дівчинці увагу, якої їй так бракує в реальності. Проте з кожною новою появою істота стає дедалі нав'язливішою, а її посмішка перетворюється на жахливий хижий оскал. У демона лише одна нав'язлива мета: він настирливо благає дівчинку дозволити йому увійти в її серце. Підступна сутність майстерно маніпулює таємницями родини, зіштовхуючи батьків лобами та перетворюючи рідну домівку на смертельну пастку.